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御龙在天cdkey领取:最新智能門鎖行業深度研究報告:技術與渠道力為競爭核心

  • 來源:華創證券
  • 發布者:智家網
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  • 2019-09-19 21:12:30

御龙在天官网经典版 www.vztek.icu   1.我國智能門鎖技術不斷成熟,產業鏈清晰。智能鎖在中國的發展從上世紀90年代初開始至今,隨著中國經濟和科技的高速發展,產品已呈現百家爭鳴的現象,在各階段依次出現的代表類型為單機鎖、2.0單機鎖、管家鎖和聯網鎖等。目前我國智能門鎖行業已形成較為清晰產業鏈,上游主要包括處理器、生物識別、通信公司等;中游主要包括傳統鎖具廠商、互聯網鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等;下游主要包括云平臺、智能家居系統、渠道商及安裝售后公司等。

  2.全球智能鎖銷量快速增長,中國為主銷區域之一但滲透率較低。根據IoT合作伙伴計劃聯盟(IoT Connectivity Alliance,簡稱ICA聯盟,是阿里巴巴聯合物聯網產業合作伙伴建立的物聯網標準聯盟)發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》,2016年全球市場智能鎖銷量到1100萬套(其中,日本達到150萬套,韓國達到170萬套,歐美市場達到250萬套,中國達到350萬套,其它等市場約200萬套),預計到2020年全球智能鎖產業規模將達到5100萬套。從智能鎖市場滲透率來看,日韓兩國智能鎖發展較早,在行業沉淀、發展形態和市場普及等方面比較成熟,滲透率較高,其中,2016年韓國智能鎖滲透率高達80%,日本和歐美分別為40%和15%,而我國僅有3%,未來發展空間大。

  3.中國智能鎖行業快發展,銷售渠道集中于工程渠道和線下零售渠道。根據ICA聯盟發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》,2015年中國智能鎖產銷量為200萬套,2016年約為350萬套,2017年為700萬套,2015-2017年,中國智能鎖行業的年均復合增長率將近90%,預計2020年銷量將超過3200萬套。區域分布上,據易觀發布的《中國智能門鎖產業白皮書2017》,2016年我國智能門鎖銷售集中于華東、華南區,分別占比45.7%和15.8%。渠道分布方面,據易觀《中國智能門鎖產業白皮書2017》,目前我國智能門鎖銷售渠道主要依托線下渠道和工程渠道,分別占比50%和40%,線上渠道占比約為10%。

  4.我國智能門鎖企業數量快速增長,初步形成三大陣營。據全國制鎖信息中心的數據顯示,2018年我國智能門鎖企業已超過2000家,較上一年增長了67%。品牌格局方面,ICA聯盟發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》數據顯示,2017年我國智能門鎖品牌已形成三大主要陣營,專業品牌仍是行業中堅力量,而互聯網品牌多聚焦于公寓門鎖。我們預計隨著智能門鎖銷量更集中于頭部品牌,行業料將加速洗牌,一些研發力有限規模小的企業將被淘汰出局。

  5.行業洗牌將持續,技術與渠道力領先企業有望脫穎而出。智能鎖具有非常廣泛的潛力市場,但在行業興起之初受技術瓶頸、市場推廣瓶頸等限制,還難以形成剛需,一定程度上阻礙產業的發展。我們認為未來智能鎖行業洗牌將持續,將會有一批趕熱點、技術能力不強、市場拓展不力的智能鎖企業被淘汰掉;另一方面,智能家居領域相關的針對C端市場開拓能力領先專業智能鎖企業有望脫穎而出,例如在公寓市場與家用市場雙發力的互聯網基因突出的云丁科技和依托原有門鎖生產技術積累,較早開拓線下渠道的德施曼等。

  6.風險提示:宏觀經濟下行導致需求不振;市場競爭加劇;技術升級不及預期。

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一、智能門鎖技術不斷成熟,產業鏈清晰

  (一)歷史:智能鎖在在中國起步相對晚,發展迅速

  隨著人們生活水平的提升及人們對安全防范的重視,智能鎖已成為消費者鎖具升級換代的最佳選擇;同時,隨著智能家居、物聯網技術的成熟與發展,各大企業也紛紛搶灘智能鎖市場,以搶占智能家居的市場份額。中國電子鎖的先行者們在沒有經驗、沒有技術的背景之下,以發達國家電子鎖為參照物,實現了從電子鎖到指紋鎖,再到智能鎖的飛躍,已成功躋身于世界智能鎖強國之列。

  智能鎖在中國的發展從上世紀90年代初開始至今,隨著中國經濟和科技的高速發展,產品已呈現百家爭鳴的現象,在各階段依次出現的代表類型為單機鎖、2.0單機鎖、管家鎖和聯網鎖。

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  (二)產業鏈:智能鎖行業已經形成清晰產業鏈

  近年來,政府大力推動人工智能產業發展,中國智能家居產業鏈布局不斷加深,智能家居產品日益多樣化,其中智能鎖逐漸接入更多的生活場景中。目前我國智能門鎖行業已形成較為清晰產業鏈,上游主要包括處理器、生物識別、通信公司等;中游主要包括傳統鎖具廠商、互聯網鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等;下游主要包括云平臺、智能家居系統、渠道商及安裝售后公司等。

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二、行業規??燜倮┱?,中國智能鎖滲透率提升空間大

  (一)行業規模:全球智能鎖行業快速發展

  1、全球:全球智能鎖銷量快速增長,中國為主銷區域之一

  全球智能鎖銷量快速增長,中國為主銷區域之一。根據IoT合作伙伴計劃聯盟(IoT Connectivity Alliance,簡稱ICA聯盟,是阿里巴巴聯合物聯網產業合作伙伴建立的物聯網標準聯盟)發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》,2016年全球市場智能鎖銷量到1100萬套,其中,日本達到150萬套,韓國達到170萬套,歐美市場達到250萬套,中國達到350萬套,其它等市場約200萬套。預計到2020年全球智能鎖產業規模將達到5100萬套。

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  中國智能鎖滲透率低,日韓最高,歐美次之。從智能鎖市場滲透率來看,日韓兩國智能鎖發展較早,在行業沉淀、發展形態和市場普及等方面比較成熟,滲透率較高,其中,2016年韓國智能鎖滲透率高達80%,日本和歐美分別為40%和15%,而我國僅有3%,未來發展空間大。

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  2、中國:中國智能鎖行業高速發展,銷售主要集中在工程與線下零售渠道

  中國智能鎖行業高速發展。根據ICA聯盟發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》,2015年中國智能鎖產銷量為200萬套,2016年約為350萬套,2017年為700萬套,2015-2017年,中國智能鎖行業的年均復合增長率將近90%,預計2020年銷量將超過3200萬套。區域分布上,據易觀發布的《中國智能門鎖產業白皮書2017》,2016年我國智能門鎖銷售集中于華東、華南區,分別占比45.7%和15.8%。

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  智能鎖銷售主要集中在房地產工程項目、線下零售、線上三大渠道。據易觀《中國智能門鎖產業白皮書2017》,目前我國智能門鎖銷售渠道主要依托線下零售渠道和工程渠道,分別占比50%和40%,線上渠道占比約為10%,其中B端工程、寫字樓等方面需求量較大,主要得益于全國多個省市在精裝修政策方面的落地,各大地產商出于提高房產附加值的考量,推動了智能鎖市場需求量的提升。線上渠道目前所占比重相對較低,主要依靠京東、天貓、淘寶等平臺銷售。預計隨著技術的發展、用戶教育強化,智能門鎖將逐步由B端市場向C端市場轉移,在智能家居熱潮的帶動下,智能門鎖市場將逐步走向成熟。

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  (二)競爭格局:我國智能門鎖企業數量快速增長,初步形成三大陣營

  我國智能門鎖企業數量快速增長,初步形成三大陣營。據全國制鎖信息中心的數據顯示,2018年我國智能門鎖企業已超過2000家,較上一年增長了67%。品牌格局方面,ICA聯盟發布的《中國智能鎖應用與發展白皮書2017》數據顯示,2017年我國智能門鎖品牌已形成三大主要陣營,專業品牌仍是行業中堅力量,而互聯網品牌多聚焦于公寓門鎖。我們預計隨著智能門鎖銷量更集中于頭部品牌,行業料將加速洗牌,一些研發力有限規模小的企業將被淘汰出局。


三、看未來:行業洗牌將加速,技術與渠道力領先企業有望脫穎而出

  (一)消費升級推動智能家居產品需求提升,智能門鎖滲透率料將提升高

  居民可支配收入提升,消費升級料將促進智能門鎖行業發展。根據國家統計局的數據,我國2016年人均GDP超過5萬元人民幣,居民收入水平跨入世界銀行收入等級標準中的中等偏上收入組行列,2018年我國人均GDP已經達到6.5萬元。隨著個人可支配收入的提高,居民消費逐漸從“生存型”轉變為“享受型”,消費結構逐步升級。這一轉變帶來了對功能型、智能化產品的需求,由于這類產品的技術含量高,產品附加值較大,價格也因此較普通產品高,可進一步擴充智能門鎖市場的市場規模。

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  根據全國鎖具行業信息中心以及中國產業信息相關報告預測,隨著市場用戶教育深化、消費升級加速等,我國2020年智能鎖出廠價市場規模將有望達到340.6億,滲透率將達到19.75%。

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  (二)行業洗牌將持續,C端市場料將成為主要看點

  智能鎖具有非常廣泛的潛力市場,但在行業興起之初受技術瓶頸、市場推廣瓶頸等限制,還難以形成剛需,一定程度上阻礙產業的發展。我們認為未來智能鎖行業洗牌將持續,將會有一批趕熱點、技術能力不強、市場拓展不力的智能鎖企業被淘汰掉;另一方面,智能家居領域相關的針對C端市場開拓能力領先專業智能鎖企業有望脫穎而出。

  中國智能鎖在B端市場(如長短租公寓、酒店、民宿、高端精裝房等)落地較早,據前瞻產業研究院《2018年中國智能門鎖行業前景分析》數據,截至2018年6月,自如等大B端智能門鎖滲透率達到25%,大幅超過國內家庭智能門鎖滲透率,小B端(非品牌公寓)智能門鎖滲透率也有7%,也高于家庭智能門鎖滲透率,整體公寓智能門鎖滲透率10%。品牌方面,一些工程商基本擁有指定的合作品牌,B端市場競爭格局基本形成,主要有云丁科技、果加智能、云柚科技等。而C端智能鎖市場仍處于普及推廣階段,預計隨著B端市場對C端用戶教育普及、互聯網用戶教育加速,以及C端消費升級自生而出的家居智能安防需求增加,C端市場有望在未來幾年逐漸爆發。

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  (三)技術與渠道力領先企業有望脫穎而出

  1、云丁科技:公寓市場與家用市場雙發力

  云丁網絡技術(北京)有限公司,簡稱云丁科技,成立于2014年5月,專注于家居智能安全產品和服務的研發和生產。公司產品主要圍繞家居智能安全展開,旗下擁有云丁、Loock.鹿客兩大品牌,分別針對公寓市場和家用市?。?/p>

  針對公寓市場的“云丁”品牌擁有公寓智能門鎖、智能電表、智能水表,以及基于此的公寓智能化管理SaaS服務等產品。截至2018年12月,合作公寓已經超過8000家,Top200的品牌公寓中有超90%的品牌公寓與云丁有深度合作,地產開發商端的市場份額也超過了90%,并得到了全國多地的政府公租房項目的認可,包括北上廣深、杭州、雄安等。

  針對家用市場的“鹿客”品牌擁有智能門鎖、智能貓眼、智能門鈴、門窗傳感器等多款產品,其中智能鎖已經形成Touch旗艦系列和Classic經典系列多款產品,截至2019年5月,Classic全網銷售已超40萬臺。

  目前云丁科技家用端+公寓端,設備安裝已超過300萬臺,服務超過600萬租客+住戶。云丁服務覆蓋全國270+城市,安裝工程師4500+人,70+城可實現送裝一體,7*24小時客服,售后問題3小時內上門。云丁科技在服務體驗上不斷進行優化,致力于打造國內領先的智能門鎖服務平臺。

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  B端與C端市場雙重發力,打造核心競爭力。我們認為云丁科技在智能門鎖領域不斷發展壯大的原因一是技術與互聯網經營理念領先,云丁科技團隊成員均來自互聯網、消費電子及電子鎖三大領域的頂尖公司;二是在市場切入方面,家用與公寓市場兩手抓,首先在B端切入長短租公寓的智能家居系統,通過自主研發打通了硬件、軟件和整體服務,解決公寓運營智能化難題;然后通過細分市場,打造產品品牌更有利于在C端形成頭部品牌效應,進一步教育用戶,增強大眾對于智能鎖安全性和便捷性的認知。三是產品布局方面,布局智能家居產業,完善產業鏈打造,重視后續服務,打造了智能產品跟單系統,從銷售、物流、交付到售后,跟蹤每一把門鎖的全生命周期。

  2、德施曼:技術驅動,渠道與生產能力占優

  德施曼/Dessmann品牌,隸屬于德施曼機電(中國)有限公司,是一家專注于智能家居及安防領域的企業,致力于指紋鎖、智能鎖、感應鎖、密碼鎖相關的研究、生產及銷售,產品涉及智能貓眼、智能攝像頭、智能手環、智能保險箱等。旗下擁有專業品牌“德施曼”和年輕智造品牌“小嘀”兩大品牌和產品體系。目前,已在全國設立了數百個銷售服務網絡,擁有500多個專賣店、5000多個分銷網點,數千個安裝服務專家,覆蓋1500多個縣市區。

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  技術驅動,打造行業領先品牌。我們認為德施曼發展的核心優勢在于技術驅動,公司在德國HIEYIE高清指紋算法及領先的ACAM防護技術的基礎上,不斷升級迭代,提升競爭優勢,同時與運營商深度合作,引領NB-IOT通信技術在指紋鎖領域的深度應用,并通過AI技術與智能鎖結合,提升用戶體驗;同時,公司不斷進行產品品類拓展,逐步構建了一條以智能鎖為核心的智能家居安防生態鏈。此外,與云丁科技較強互聯網屬性不同,德施曼在線下渠道和生產能力方面更具優勢,早在2011年就已經布局全國零售市場,2015年全國線下零售網點已經超過千家。

四、風險提示宏觀經濟下行導致需求不振;市場競爭加劇;技術升級不及預期。

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